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多平台实盘经验护航 嘉实公募FOF实力备受瞩目

字号: 2017-09-15 09:47:33我要评论()条

日前,中国证监会公布了首批公募FOF名单,嘉实基金上报的嘉实领航资产配置混合型FOF正式获批。记者了解到,嘉实基金已经积累了丰富的专户FOF实盘运作经验,其FOF实力也得到银行、保险等机构投资者的认可。

三大优势助力FOF业务

嘉实于资产配置领域已有多年积累,在FOF业务方面已有丰富实践并积累了三大优势,包括专户FOF实盘运作经验、完备的资产配置方法论以及不断丰富的基金产品线。

嘉实基金副总经理李松林介绍,嘉实FOF实盘经验主要包括三个方面:一是与银行等金融机构合作推出的的专户FOF产品;二是自有直销平台推出的相关服务;三是与多个大型互联网平台合作的智能投顾服务。

据了解,嘉实基金的专户FOF已有超过两年的实盘运行经验、日均管理规模超过百亿元;两年多来,嘉实的FOF业务实力得到了顶级机构投资者的广泛认可,其专户FOF的客户多为银行、保险等大型金融机构,这类客户希望以多资产多策略规避经济周期波动,获取稳健的投资回报。

此外,嘉实还与多个大型互联网金融平台合作推出了智能投顾服务,同时在自有直销平台上也推出了相关服务,嘉实储备的FOF策略也应用于相应平台,不仅为之后的FOF业务积累了客户,也为未来的FOF投资管理积累了经验。

“FOF投资尤为考验基金管理人的资产配置能力,嘉实基金已经形成了完备的资产配置方法论、完成了FOF投资体系的建设。” 嘉实基金董事总经理、机构和固定收益业务CIO经雷介绍,嘉实基金实践了以风险平价为理论基础的配置方法,并通过多年研究测试建立了量化大类资产配置因子库和主动资产配置模型;同时还建立了全市场公募基金经理评价系统,将对管理人投资风格、稳定性,以及配置、选股、择时能力进行客观评价,准确刻画定位管理人特征,服务于FOF投资决策。

立足于完备的主被动资产配置方法论和基金经理评价系统,目前嘉实基金已经储备了包括灵活配置策略FOF方案、目标风险增强FOF方案、风险平价增强FOF方案、基金经理精选FOF方案与白盒FOF方案在内的多个大类的FOF策略。

作为“老十家”基金公司,嘉实旗下公募基金产品在资产类别、市场范围、风格种类、行业分布四大范围上非常全面,具体来看,嘉实基金自身的产品线覆盖了股票、债券、商品、货币及QDII基金等,此外还包含主动管理、量化大数据选股、对冲套利、指数化投资等基金。

近年来,嘉实仍在不断丰富产品线,积极布局了行业基金、沪港深基金3.0版、QDII基金、商品基金和另类投资基金等能够大幅提升FOF产品资产配置能力的品类。

专业团队领航FOF

为了更好地实现嘉实领航资产配置混合型FOF的资产配置效果,嘉实基金在前期做了大量准备工作。

据了解,嘉实基金仅对公募债券型基金就遍历了1998年以来市场上702名公募债券基金经理的历史持仓结构,将利率、信用、可转债平均持仓比例等位于一定基准的基金经理视为对应风格,其余没有明显偏好的划分为灵活配置型。

此外,嘉实基金根据过往专户FOF实盘运作经验,以及对风险平价策略的深刻认知,预计未来会通过对产品配置模型持续的跟踪、修正后,进行定期调整和归因分析,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

据了解,即将负责嘉实领航资产配置混合型FOF投资管理的团队拥有着成熟的专户FOF实盘运作经验,这只团队服务的客户多为银行、保险等专业金融机构,所管理的专户产品均为中等或中等偏低风险类别。该团队的投资理念是以风险决定资产配置,通过综合分析多类别资产的风险与收益间的“性价比”进行投资决策,且团队一直专注在基于风险的资产配置细分领域,对于以FOF形式运行策略有较长期的管理经验。

李松林告诉记者,嘉实对于公募FOF的思考,并不完全以基金公司利益为导向,更会考虑公募FOF即将承担的社会责任,资产配置将是我国资管行业的发展趋势,FOF作为资产配置的有效载体将承载资管行业发展的新方向。

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来源: 编辑:刘枫

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